Banco CTT emite dívida de 60 milhões de euros a três anos e

Na nota, divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco indicou que “emitiu com sucesso dívida sénior preferencial no montante de 60 milhões de euros”, com um prazo de três anos e meio e “opção de reembolso antecipado pelo emitente (‘call’) exercível ao fim de dois anos e meio”, tendo sido emitida a 99,859%. Segundo o Banco CTT, as obrigações pagarão “um cupão anual fixo de 4,25% até a data de exercício da opção de reembolso antecipado e, caso não sejam reembolsadas nessa data, passarão a vencer juros numa base trimestral a uma taxa variável igual à Euribor a três meses acrescida de uma margem de 160 pontos base”. A empresa informou ainda que a liquidação deve ocorrer em 30 de abril de 2026. Essa emissão foi “colocada integralmente junto a mais de 20 investidores institucionais, com um livro de ordens 1,4 vezes o valor ofertado”, disse. De acordo com o banco, os investidores internacionais representaram mais de 40% da demanda total, vindos de quatro jurisdições europeias. No comunicado, a empresa disse ainda que a alocação foi “distribuída entre os seguintes tipos de investidores: 53% gestores de ativos, 31% seguradoras e 16% bancos”. A operação está alinhada com o objetivo de cumprir o Requisito Mínimo de Fundos Próprios e Passivos Elegíveis (MREL) do banco, aplicável a partir de junho de 2026. Leia Também: CTT reforçam posição na Espanha com criação Newspring Iberia