Donald Trump levou os EUA à beira de uma guerra fria tecnológica.

Antes uma empresa regional de telecomunicações pouco conhecida, a Huawei se tornou um gigante da tecnologia e uma das maiores histórias de sucesso da China. Mas, na última década, ele tem enfrentado cada vez mais o escrutínio do Ocidente e, no processo, tornou-se imerso nas crescentes tensões sino-americanas.

O impulso global para construir redes 5G ganhou repetidamente as manchetes devido ao papel central desempenhado pela tecnologia da Huawei. Mas, apesar dos melhores esforços dos Estados Unidos para fazer lobby com outros países para manter a Huawei fora de suas redes, ela continua a ser um player importante no mercado, fornecendo 28 por cento do mercado global de estações base 5G (uma parte da infraestrutura 5G) em 2019.
China domina 5G março.

Isso deixou os EUA e seus aliados com uma escolha difícil: implementar a tecnologia da Huawei e arriscar a suposta ameaça à segurança nacional que a traria, ou rejeitá-la e, potencialmente, ficar para trás na corrida armamentista tecnológica. Essa questão se refere à mudança nas prioridades dos Estados Unidos desde a virada do século, à medida que a política externa e econômica foi subordinada a objetivos mais amplos de segurança nacional. Isso se acelerou muito nos últimos quatro anos, à medida que Trump aumentou a pressão sobre a Huawei e outras empresas chinesas líderes de tecnologia e, no processo, levou os Estados Unidos à beira de uma guerra fria tecnológica com a China.

Semicondutores estão no centro do palco

Em resposta ao domínio contínuo da Huawei, Trump introduziu limites de exportação no setor de semicondutores líder mundial dos EUA em maio e agosto de 2019. Os EUA controlam grandes segmentos da fabricação de chips mais avançados do mundo, enquanto a China é um grande importador - em 2019, foi responsável para 23 por cento das importações globais de semicondutores - portanto, pensava-se que essas restrições prejudicariam os negócios de eletrônicos de consumo e hardware de telecomunicações da Huawei.

Mas logo ficou claro que os Estados Unidos haviam causado um problema para si próprios, cortando uma valiosa fonte de receita para os produtores domésticos, ao mesmo tempo em que não eliminaram o oleoduto de chips para a China, que direcionou sua cadeia de suprimentos para os vizinhos Taiwan e Coreia do Sul. Um quarto da receita anual da indústria de semicondutores dos Estados Unidos originou-se das vendas para a Huawei e outras empresas chinesas, mas apenas 5 por cento das importações de chips da China vieram dos Estados Unidos.

O problema com a primeira rodada de controles de exportação foi que eles prejudicaram os produtores domésticos, mas não conseguiram acalmar as preocupações com a segurança nacional, disse Chad Bown, membro sênior de Reginald Jones do Instituto Peterson de Economia Internacional (PIIE),

“Vender para empresas chinesas na China é uma grande fonte de receita para as empresas americanas de semicondutores”, disse ele. “Elas precisam dessa receita para poder continuar a fazer pesquisa e desenvolvimento para permanecer na fronteira, para chegar à próxima geração de chips. ”

O resultado foi que em maio e agosto de 2020 a administração Trump estendeu os controles de exportação para cobrir empresas que usam tecnologia de semicondutores e software dos EUA no projeto de chips, em uma tentativa de cortar indiretamente o acesso a semicondutores. As empresas afetadas incluem muitos dos fornecedores alternativos de chips da China, como TSMC em Taiwan e Samsung na Coreia do Sul.

Mas muitos produtores americanos temem que o governo tenha superestimado a força da indústria doméstica e subestimado a competição estrangeira. Em 2019, o Japão respondeu por 28% das exportações de equipamentos de fabricação de semicondutores, 9% a mais do que os EUA. As restrições de Trump também encorajaram os esforços da China para se tornar autossuficiente, uma meta na qual ela já havia feito um progresso significativo como parte de sua estratégia Made in China 2025.

Não há dúvida de que as restrições comerciais aceleraram as tentativas da China de desamericanizar as cadeias de abastecimento, disse Alexander Capri, pesquisador da Fundação Hinrich e pesquisador visitante da NUS Business School.

“Os chineses vão dobrar a capacidade de se tornarem autossuficientes em tecnologias estratégicas essenciais e, é claro, semicondutores é uma delas”, disse ele. “Sabemos que a Huawei comprou de US $ 60 bilhões a US $ 70 bilhões em equipamentos tecnológicos de multinacionais, muitos dos quais eram relacionados a semicondutores antes das restrições, mas resta saber exatamente quão mensurável foi o verdadeiro impacto nas empresas americanas."

Iniciando uma corrida armamentista de tecnologia

Isso marca o início do que Capri chama de “essencialmente uma Guerra Fria tecnológica” - uma batalha entre os EUA e a China não apenas pela supremacia tecnológica, mas também entre duas ideologias concorrentes. O medo das empresas americanas é que, prejudicadas por controles punitivos de exportação, elas não possam competir com o mercantilismo tecnonacionalista apoiado pelo estado da China.

“Se você observar como [a China] alavanca a escala ... [as empresas] não precisam ser muito eficientes; eles não precisam ser absolutamente de ponta ”, disse ele. “Eles podem ser muito bons ou muito bons, mas não necessariamente os melhores, e ainda podem dominar. Isso é exatamente o que aconteceu com a Huawei. ”

Não está claro se a China replicará o sucesso da Huawei com semicondutores; ele falhou em outras áreas, como motores a jato e sistemas operacionais de computação, apesar dos grandes gastos, acrescenta Capri.

“Não posso presumir que os chineses acabarão por dominar no que diz respeito à produção de semicondutores”, diz ele. “Mas posso fazer a previsão de que eles vão aumentar e capturar cada vez mais a demanda do consumidor de largura de banda média no mercado para coisas como smartphones.”

A dissociação dos EUA e da China já está começando a atingir as empresas de tecnologia, com cerca de US $ 400 bilhões de receita em risco no total para todas as empresas americanas - cerca de 15 por cento de sua capitalização de mercado, ou US $ 2,5 trilhões em valor - de acordo com a Boston Consulting Grupo.

Embora o dano colateral à tecnologia dos Estados Unidos seja claro, alguns comentaristas, como Dan Ikenson, diretor do Centro Herbert A Stiefel para Estudos de Política Comercial do think tank libertário Cato Institute, acreditam que pode ser um custo que vale a pena pagar.

“Estamos realmente prejudicando as empresas americanas ao excluí-las de seus mercados”, disse ele. “Mas embora haja custos, eles estão nos comprando algo: segurança.”

Se os EUA querem vencer a “batalha pela preeminência tecnológica”, acrescentou Ikenson, terão de jogar com novas regras. Isso significa que, apesar de ser identificado como um “livre-comércio radical”, deve estabelecer controles de exportação e investimento mais direcionados para conter a ameaça à segurança nacional da China.

“A tecnologia é muito semelhante à corrida armamentista”, disse ele. “Existem muitas vantagens do pioneirismo - comerciais, de segurança, inteligência - e, portanto, sendo passivos em relação ao roubo de propriedade intelectual ou não competindo para ser os primeiros, estamos colocando em risco nosso futuro.”

Ikenson acredita que um certo grau de interdependência da cadeia de suprimentos pode atuar como um “princípio de destruição mutuamente garantida”, obrigando ambos os lados a cooperar para que as empresas americanas possam continuar a se beneficiar do amplo mercado chinês.

Relações EUA-China sob Biden

Agora que Joe Biden assumiu o cargo, a linha dura dos EUA com a China continuará? Orit Frenkel, CEO da American Leadership Initiative, acha que sim - mas com menos abordagem dispersa e mais consultoria da indústria e, esperançosamente, uma revisão da abordagem dos EUA para tecnologia.

“Não há dúvida, se continuarmos operando da maneira que estamos agora, seremos desafiados”, disse ela. “A China investiu uma quantia enorme em sua tecnologia e, francamente, os EUA estão ficando para trás em muitas áreas. Mas acho que com as políticas certas, definitivamente podemos ser competitivos e isso é algo sobre o qual existe um acordo bipartidário. ”

A visão de Frenkel é um "Plano Marshall digital" moderno para fornecer acesso a financiamento de baixo custo para que fornecedores fora da China possam competir com a tecnologia altamente subsidiada do país nas economias em desenvolvimento.

“Isso é importante porque eles não estão apenas vendendo seus equipamentos, mas também seus valores e padrões”, disse ela. “O Ocidente tem uma visão da Internet que é mais democrática [e] transparente - e muitos desses países querem nossa visão, mas não podem pagá-la.”

O caso de maior cooperação internacional é claro. Em muitas áreas, como 5G, os EUA contam com os gigantes europeus Ericsson e Nokia para enfrentar a Huawei, e o fracasso da primeira rodada de controles de exportação de Trump expôs as limitações das restrições comerciais unilaterais.

Capri traça paralelos com as parcerias público-privadas que cresceram a partir dos programas americanos de projeção lunar da era da Guerra Fria, em que o financiamento governamental criou efeitos colaterais comerciais de grande sucesso.

“O potencial para parcerias público-privadas nos Estados Unidos a longo prazo, para produzir um novo ambiente semelhante ao da lua, está absolutamente dentro do reino da possibilidade”, disse ele. “O maior obstáculo para isso é a paralisia política nos Estados Unidos.

“Se Biden não conseguir um consenso bipartidário, muitas dessas coisas não acontecerão e isso será prejudicial para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos no médio a longo prazo; mas se isso acontecer, teremos novamente um mundo balcanizado, mais regionalizado e localizado das cadeias de valor, onde essas empresas podem estar ativas em todas essas áreas e ainda assim se sairem muito bem. ”